银行从业个人理财课件（银行从业个人理财计算器在线计算）

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本文目录一览：

• 1、银行从业2017《个人理财》重点之金融市场分类
• 2、银行从业个人理财从哪几方面入手?
• 3、银行从业《个人理财》知识点汇总
• 4、求助帖,求银行从业资格考试资料

银行从业2017《个人理财》重点之金融市场分类

1、按照交易标的物分类： 按照交易标的物的不同，金融市场划分为货币市场、资本市场、金融衍生品市场、外汇市场、保险市场和黄金及其他投资品市场。(1)货币市场。

2、参与金融市场交易的当事人是金融市场的主体，包括企业、政府及政府机构、中央银行、金融机构、居民个人(家庭)。 (1)企业。企业是金融市场运行的基础，是重要的资金供给者和需求者。企业通常通过商业票据、企业债券、资产证券化等形式融资。

3、重点八：现金管理。主要为大家介绍现金管理、消费管理、债务管理、现金、消费和债务管理的综合考虑四个方面的内容，敬请网友仔细查阅。重点九：个人理财概述。讲述理财计划、私人银行业务两部分内容。重点十：金融市场。

4、年银行从业《个人理财》重点：理财师工作职责的要求 第五章 客户分类与需求分析 第一节 了解客户需求的重要性 考点：企业经营理念发展的趋势和理财师工作职责的要求(★)市场竞争的加剧。

银行从业个人理财从哪几方面入手?

重点八：现金管理。主要为大家介绍现金管理、消费管理、债务管理、现金、消费和债务管理的综合考虑四个方面的内容，敬请网友仔细查阅。重点九：个人理财概述。讲述理财计划、私人银行业务两部分内容。重点十：金融市场。

现金规划：主要对我们的现在和未来的现金需求做规划，保证手里有适量的现金应对。消费支出规划：消费水平和结构的规划，买房、买车、个人信贷等消费支出。教育规划：子女教育。

个人理财业务，又称财富管理业务，是目前发达国家商业银行利润的重要来源之一。

自己主动学习理财知识。通过阅读相关理财的书籍，或者网络渠道了解银行存款、基金、股票等不同理财产品的不同特点。积累理财知识，培养理财的意识。学会自己记账。

银行从业《个人理财》知识点汇总

1、年7月，银监会发布《关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》，在全国的范围内开放私人银行牌照的申请，允许建立私人银行专营机构。

2、中国银行业监督管理委员会在其《商业银行个人理财业务管理暂行办法》中给个人理财业务的定义是：商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。

3、我国的国库券免交个人利息所得税。大额可转让定期存单市场 大额可转让定期存单市场是银行大额可转让存单发行和买卖的场所。大额可转让存单(CDs)是银行发行的有固定面额、可转让流通的存款凭证。

4、银行专业资格栏目我们精心为广大考生准备了“2017年银行从业个人理财辅导之个人理财相关定义”，各位同学赶快学起来吧，做好万全准备，祝各位同学考试顺利通过。

5、年3月28日，中国银行私人银行部成为国内首家设立私人银行部的中资银行。

求助帖,求银行从业资格考试资料

银行从业资格考试总共考两门，一门必考，一门通过自己的具体情况进行选择。《法律法规与综合能力》通过公共基础科目考试及证书审核的银行从业人员将获得公共基础证书。

《银行业法律法规与综合能力》辅导教材为中国金融出版社出版的2019版《银行业法律法规与综合能力》。该教材初、中级适用。《银行业专业实务》—个人理财辅导教材为中国金融出版社出版的2019版《个人理财》（初级）。

辅导教材《银行业法律法规与综合能力》辅导教材为中国金融出版社出版的2019版《银行业法律法规与综合能力》。该教材初、中级适用。

■银行从业资格考试初级科目为：《银行业法律法规与综合能力》(即原《公共基础》)、《银行业专业实务》。其中，《银行业专业实务》下设《个人理财》、《风险管理》、《公司信贷》、《个人贷款》、《银行管理》5个专业类别。

考银行从业资格证需要准备身份相关的材料，资格考试分《银行业法律法规与综合能力》（即原《公共基础》）、《银行业专业实务》。

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